L'Apocalypse arrive et Sam et Dean se préparent au combat mais de façon différente: Sam rejoint Ruby afin de tuer Lilith tandis que Castiel et Zachariah disent à Dean qu'il est temps qu'il joue son rôle pour stopper Lucifer.
Dean et Bobby enferment Sam dans la panic room de Bobby afin que Sam puisse se désintoxiquer du sang de démon. Cependant, comme Bobby voit que les sceaux se brisent de plus en plus, il dit à Dean de libérer Sam pour qu'il puisse les aider. Mais Dean n'est pas d'accord et va demander conseil à Castiel. Sam et Dean ont alors une grande confrontation sanglante.
Castiel apparaît à Dean dans un rêve et lui dit qu'il a quelque chose à lui dire de très important et qu'ils doivent se rencontrer en privé. Sam et Dean vont chercher Castiel mais à la place de trouver celui-ci, ils trouvent Jimmy qui a le faible souvenir d'être un ange. Jimmy veut retourner à sa vie normale avec sa famille mais Sam et Dean craignent pour sa sécurité.
Un garçon de 19 ans nommé Adam (Jake Abel) appelle Sam et Dean, il est à la recherche de John Winchester et revendique qu'il est son fils. Sam et Dean rencontrent Adam et pensent qu'il est un démon qui essaie de les piéger. Cependant, ils découvrent que John était en effet le père du garçon et Adam leur dit qu'il a été élevé 'normalement' ce qui exaspère Dean.
Sam et Dean sont choqués de découvrir qu'une bande-dessinée est intitulée 'Supernatural' et relate leurs vies de chasseurs. Ils traquent son auteur Carver Edlund (Rob Benedict) qui explique qu'il a des visions des deux frères et les expriment dans cette B.D. Carver révèle que Lilith arrive et qu'elle a un plan pour Sam.